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随着资管新规的正式发布,中国财富管理和资产管理行业已经进入更健康,更可持续发展的新阶段。而新的监管逻辑明确:真正的财富管理和资产管理,是由投研能力驱动,通过研究创造价值。
5月30日,诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)公布了2018年第一季度未经审计的财报。数据显示,诺亚财富一季度业绩报酬近6000万,同比增长372.8%,环比增长100.1%,占收入比例超过5%,一季度经营利润率达到33.1%,维持在较高水平。 尽管市场波动,诺亚财富依然持续为客户创造更多价值。 诺亚财富表示,金融监管加强的环境下,财富管理公司将迎来更多的机遇和挑战。作为国内财富管理行业头部企业,合规与风控是坚守的原则,强化投研才能创造公司核心价值。 新资管时代,投研是第一推动力 2018年中国金融监管收紧,资管新规的出台对于金融行业整体规范提出更高要求。 一季报发布后,诺亚控股集团总裁林国沣先生表示:“2018年第一季度为全年实现稳健开局。随着资管新规的正式发布,中国财富管理和资产管理行业已经进入更健康,更可持续发展的新阶段。诺亚将继续增强投资和综合服务能力,以更好地满足全球高价值中国及全球客户不断变化的需求。” 长期来看,资管新规的出台对于诺亚财富这样的合规企业来说,反而是向前发展的新机遇。诺亚财富过去没有资金池、期限错配,刚性兑付等业务,基本没有历史包袱,同时公司以往的人力配置和组织架构大部分都在投资、研究、风控和合规端,符合监管新的方向和趋势。 诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波多次在公开场合表示,资管新规几乎重新定义了中国的资产管理行业。 她认为,过去主流的“通道+资金池”,“期限错配+刚性兑付”是伪资管,新的监管逻辑明确了真正的财富管理和资产管理,是由投研能力驱动,通过研究创造价值。 随着中国财富管理行业的逐步成熟发展,市场环境的复杂化和产品服务的推陈出新,都迫使投资者开始借助专业机构过硬的专业知识、深厚的投研基础和广泛的资源渠道精选产品进行组合配置。专业财富管理结构的角色将变得越来越重要。 诺亚认为,强化投研能力也是诺亚拥抱市场变化,和国际标准进一步接轨,与诺亚长期坚持的战略和构建的核心能力完全一致。 上线诺亚研究工作坊 参与产品全周期 中后台(包括产品及投研团队、运营支持人员)人数远超理财师人数,是诺亚财富的与众不同之处。 从每个季度的投资策略会开始,诺亚产品部会根据资产配置建议去市场上覆盖产品,全年团队接触4000多个产品,其中只有不到十分之一的产品能成功立项,再通过评级、评审、风控、尽调、上线,最后只有约不到100个产品可以到达客户的手中,产品通过率不足3%。 为了优化投研体系,加强对前线团队的支持,2018年一季度,诺亚研究工作坊正式成立。 诺亚研究工作坊定位于诺亚控股集团内部的投研体系,以提供面向理财师和投资者的行业研究为主要工作,体系化覆盖与诺亚合作的基金管理人,并全面融入从产品尽调、上线到营销路演的全流程中。 目前诺亚研究工作坊由诺亚控股首席研究官夏春博士领衔。夏春博士入职诺亚前曾任香港大学经济及工商管理学院金融系,担任教授及博士研究生导师,2015 年加入诺亚香港,负责宏观经济,投资策略和资产配置研究。他的研究获得美国国家科学基金、中国自然科学基金、香港研究局优配基金等资助,并曾获得AT&T 亚太地区青年领袖奖、明尼苏达大学最优教学奖、香港大学最受欢迎的财经教授、香港财经分析师亚洲资本市场年度最佳论文等奖项。 据了解,目前诺亚研究工作坊由 PE 工作坊、RE / 固收工作坊、二级市场工作坊、宏观 / 海外 / 资产配置工作坊组成。研究工作坊共有 23 位高级研究员,所有研究员都来自世界顶尖学府,并拥有硕士及硕士以上学历,其中 65% 具有双学位及博士学位。 团队成员平均都具备 6 年及以上的财富管理、大类资产配置和各类金融产品的研究或教学经验,参与多部财富管理、资产管理相关著作撰写,并曾获多项殊荣。 上线诺亚研究工作坊 深化产品调研 截至2018年一季度末,诺亚研究工作坊已发表宏观策略、产品调研、行业市场动态等各类对外研究报告59篇,对内研究报告22篇。其中研究报告涵盖GP19篇,参与路演9场,为客户服务提供了扎实的行业观察数据。 同时,线上知识库和区域研究工作坊也在加紧建设,旨在给予一线理财师更为直接、有效的支持。 据统计,仅在2018年第一季度,诺亚研究工作坊和歌斐研究团队就联手发布了《2018高端财富白皮书》、《公开市场白皮书》、《中国PE/VC行业白皮书》、《中国PE二级市场白皮书》等多份业内重磅的白皮书报告,在梳理年度行业全景图的同时,也体现了我们在财富管理和资产管理行业越来越大的影响力。 汪静波表示,“投研驱动”成为大资管新规下财富管理和资产管理行业发展的唯一路径,诺亚对于行业未来的长期有序发展充满信心。 诺亚财富作为中国财富管理行业的开创者,始终秉承“让中国高净值客户获得机构一样的理财服务”为初心。截至2018年一季度末,诺亚财富在全国81个城市共有263家分公司和财富管理中心,理财师人数也同比增长11%至1386位。
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