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月活用户超1.144亿 中金公司维持陌陌买入评级目标价45美元

2019-6-24 15:12| 发布者: 加菲传媒| 查看: 338| 评论: 0

摘要: 近日,国内领先的移动社交平台陌陌对外界发布了截止至2019年3月31日的财报。这份财报显示,陌陌净营收达37.229亿元人民币(约5.547亿美元),同比增长35%。不按照美国通用会计准则计量,2019年一季度归属于陌陌母公司 ...
近日,国内领先的移动社交平台陌陌对外界发布了截止至2019年3月31日的财报。这份财报显示,陌陌净营收达37.229亿元人民币(约5.547亿美元),同比增长35%。不按照美国通用会计准则计量,2019年一季度归属于陌陌母公司的净利润为9.103亿元人民币(约1.356亿美元),持续17个季度盈利。同时, 2019年3月,陌陌主App月活用户达到1.144亿,创下了历史新高。财报出炉后,中金公司维持陌陌“买入“评级,并将陌陌目标价定为45美元。

  

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  具体来看,陌陌直播服务营收26.894亿元(约4.007亿美元),与去年同期的23.601亿元相比增长了14%。直播服务营收的增长,主要原因在于直播服务付费用户数的增长,以及每季度的付费用户平均收入也有所增长。

  在增值业务方面,陌陌营收达到9.038亿元(约1.347亿美元),同比上一年的2.35亿元增长285%。增值业务包括会员订阅服务以及虚拟礼物服务。增值业务营收的增长主要是由于陌陌为提升用户的社交体验而引入了更多付费方案从而推动了虚拟礼物业务的持续增长,同时较小程度上受到探探第一季度会员收入并表的影响。

  2019年第一季度移动营销营收为8070万元(约1200万美元),移动游戏营收为3900万元(约580万美元)。

  财报发布之后,中金公司表示陌陌直播业务维持稳健增长,预计直播业务月活跃用户将稳健增长,付费用户比例将逐渐提升。同时,预计二季度直播收入增速较一季度会小幅加速。陌陌增值服务收入同比增长159%,环比增长22%,延续了4季度的快速增长,同时,收入占比也显著提升,增值服务收入体量从去年同期10%的直播收入提升至22.6%,预计陌陌增值服务仍将环比小幅增长。此外,随着付费比例和ARPPU提升,探探收入稳健增长。中金表示看好探探的长期增长前景与作为中国领先交友平台的独特定位,也预计利润率将逐步改善。

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