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客户管理系统小知识汇总

2021-6-2 16:24| 发布者: CEO在线| 查看: 414| 评论: 0|来自: 企业家在线

摘要:   本文内容为大家介绍在Rushcrm客户管理系统中的一些crm系统专用术语,以便更好的理解与使用系统,能够更好地反馈自己的需求以及为调试系统打下良好的基础。   字段:以excel表格为例,大多数时,把表的“列”称为“ ...

  本文内容为大家介绍在Rushcrm客户管理系统中的一些crm系统专用术语,以便更好的理解与使用系统,能够更好地反馈自己的需求以及为调试系统打下良好的基础。

  字段:以excel表格为例,大多数时,把表的“列”称为“字段”,每个字段包含某一专题的信息。就像管理客户信息中,“客户姓名”、“联系电话”等这些都是表中所有行共有的属性,所以可以把这些列称为“客户姓名”字段和“联系电话”字段。

  字段名:在Rushcrm系统中,为保障数据之间的精准交互,每个字段都有专属且唯一的名称

  字段值:如果“姓名”是字段,那么“张某某”、“李某某”就是它的字段值,

  功能模块:功能模块是指组成一套完整系统中的各个功能(如客户管理、销售机会管理、合同管理等)的集合, 不同的功能模块可满足不同的业务需求。目前Rushcrm中包括标准模块+已有定制模块60余种

  菜单:菜单位于Rushcrm系统首页最上方,供用户选择要使用的功能模块,完成功能模块的切换,也可称之为“导航”。

  记录:多个字段的集合,简单来说,例如一条客户记录,包含了客户的姓名、性别、电话、传真、地址等详细信息。

  记录新建页面:创建一条记录时填写信息的页面。

  记录编辑页面:点击“编辑”按钮后,对记录进行编辑、修改的页面。

  记录详情页面:查看记录详细信息的页面。

  记录列表页面:查看当前模块记录的页面。

  全局搜索:进入Rushcrm系统后,可以看到“全局搜索”位于页面顶部。可对系统中用户权限内的所有记录进行模糊搜索。如输入客户名称“张某某”,搜索结果将显示包含“张某某”三个字的全部记录,可能有客户信息,可能有合同信息,可能有报价单等等。

  快速创建:在页面顶端紧挨“全局搜索”,它可以简化用户打开“记录新建页面”,然后再创建记录的操作步骤,直接点击快速新建中的某一模块类别,即可快速弹出精简的新建页面。

  查找:是让用户可以通过不同的字段值对当前列表页记录进行数据筛选。

  视图:视图即具有一组固定筛选条件的查找标签。

  视图列表:通过视图标签筛选出来的记录列表。

  关联区块:当两个模块之间存在隶属关系时,下级模块记录会以列表的形式展示在上级模块的记录详情页面下方,这一部分称为关联区块。如客户和联系人之间,联系人是属于客户的,则该客户的联系人内容就会显示在该客户的详细页下。

  工作流:即工作步骤流程,通过创建配置工作流可以实现数据之间的不同交互方式,业务操作方式等。每个工作流规则包括:1.工作流触发的条件(何时运行工作流);2.工作流的执行条件(满足条件才会执行后续任务)。3.工作流执行任务(满足执行条件后需要系统做什么事情),如:(触发条件:系统每日检测)当日期是客户生日的当天(执行条件),让系统给客户发祝福短信(执行任务)。

  审批流:简单来说,比如请假申请这件事,从用户提交申请到审批结束,系统处理这件事情的过程就是一个审批流。

  更多资讯可以登陆Rushcrm的官方网站或者扫描下方二维码关注Rushcrm微信公众号。

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