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散户巴菲特 | 诺亚财富联手第一财经 5月5日直击巴菲特股东大会

2018-5-8 11:45| 发布者: 加菲传媒| 查看: 1321| 评论: 0

摘要: 每年5月初的第一个周六,巴菲特的家乡奥马哈都要迎来一次繁华与热闹。届时这座密苏里河畔的小城将变身为“投资者的麦加”。作为一年一度全世界投资者的节日,巴菲特股东大会每年吸引着200多个国家超过4万人汇聚一堂 ...

每年5月初的第一个周六,巴菲特的家乡奥马哈都要迎来一次繁华与热闹。届时这座密苏里河畔的小城将变身为“投资者的麦加”。

作为一年一度全世界投资者的节日,巴菲特股东大会每年吸引着200多个国家超过4万人汇聚一堂,聆听“股神”沃伦·巴菲特和他的搭档查理·芒格的投资圣经。

不是人人天生都是股神的,股神的炼成之路中遇见过哪些坑?让我们跟随诺亚控股集团首席研究官夏春博士,重新认识一个你所不知道的巴菲特。

巴菲特股东大会就要到了,全球投资人纷纷飞往巴菲特的家乡奥马哈。

今天我想跟大家聊聊你们所不知道的巴菲特,比如他为什么会住在美国的四线城市,以及巴菲特和散户在投资习惯上的区别是如何养成的。

大家知道“股神”两个字的英文翻译吗?其实并不是God of Stock、King of Stock,而是Oracle of Omaha,本意是“奥马哈的先知”的意思,只不过我们中国人翻译成了更加通俗易懂的“股神”而已。

奥马哈是巴菲特的故乡,他1930年出生在这里,今年已经88岁了。

巴菲特17岁考入了宾夕法尼亚大学,然后转学回到家乡的内布拉斯加大学本科毕业。

巴菲特被哥伦比亚大学商学院录取,遇到了改变他一生的导师,“价值投资之父”本杰明·格雷厄姆。

取得硕士学位后,巴菲特分别在纽约一家公司和格雷厄姆的投资公司工作了几年。

1956年,巴菲特又回到了家乡奥马哈,并且一直居住至今,算起来有61年了。

大家一定很好奇,为什么巴菲特没有住在金融之都,一线城市纽约,而是宁愿住在美国的四线城市-奥马哈。

主要原因有两个:

第一个是巴菲特的第一任太太在生了孩子以后,觉得纽约的生活节奏不太适合家庭生活,很想回到奥马哈过平静的生活,巴菲特非常爱他的太太和孩子,因此愿意回到家乡。

第二个原因更加关键,就是巴菲特也觉得纽约过于喧闹,金融主宰了人们的生活,尤其是每天资本市场的价格变动都会影响大家的情绪,不能够安静下来思考有价值的投资,特别是以长远的眼光去深度分析和理解企业的成长。

相反,奥马哈安静的环境非常适合巴菲特的投资理念,帮助他集中精神来思考价值投资。

事实也证明,他的选择是对的。在纽约,江山代有才人出,但也只是各领风骚十几年而已。而巴菲特在过去61年的投资业绩所创下的奇迹,前无古人,我相信也会后无来者。

我们都知道巴菲特信奉长期投资,他说过很多名言。

如果你不打算持有一只股票10年,就不要持有10分钟。

对于好的股票,最喜欢的持有期是永久。

巴菲特到底是怎么养成这样的投资信念的呢?

是不是他的老师格雷厄姆教给他的呢?

还有,巴菲特最有名的一句话是“在别人贪婪的时候恐慌,在别人恐慌的时候贪婪”,这句经验是怎么总结出来的呢?

其实,这些信念和经验都和巴菲特买入的第一只股票有关系。

11岁时,巴菲特做出了人生的第一笔投资,或者叫投机。

他把卖汽水、花生和杂志5年积累的120美元,买入了他爸爸最喜欢的一只股票,每股38美元,他的钱够买3股。

和现在大多数散户热衷观察K线图一样,巴菲特买入前也分析了股价走势图,当时的巴菲特是个技术派,还不知道什么是价值投资。

而且,他觉得要是再不买,就会错过赚大钱的机会。

在信心爆表下,他还说服了姐姐也买了3股。

没想到,和大多数散户的经历一样,一买就跌。买入这只股票不久,巴菲特和姐姐一下子损失了30%的钱。

姐姐天天来问原因,搞得巴菲特十分抓狂。

这时,他又和大多数散户一样,舍不得割肉,不肯止损,认为只要没有卖掉,就不存在亏损,于是继续死扛。

好在运气还算不错,当股价回升到40美元时,巴菲特赶紧止盈,卖出股票获利6美元。

这次,又和大多数散户的经历一样,一卖就涨。这只股票接下来飙升到202美元,巴菲特掐指一算:除去佣金,整整少赚了492美元。而此前,他用了5年时间去积累那120美元。

这次错误的止盈,让他活生生损失了20年的工作所得。

万分痛苦之余,巴菲特才知道投机和投资的区别,开始了认真学习。

他懂得了要长期持有优质股票,不要受到贪婪和恐慌的情绪波动影响这些道理。

特别是,他学会了正确的投资之道不是“止盈不止损”,而是要反过来,“止损不止盈”。

日积月累,“奥马哈的先知”终于养成了!

想知道关于巴菲特还有哪些有趣的故事吗?

北京时间5月5日晚8:50,诺亚财富首席研究官夏春博士,将登上第一财经演播室,为大家深度解读巴菲特股东大会的精彩看点。

 

 

 

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